Opret måling på vegne af en kunde/virksomhed

Du kan som certificeret GAIS-konsulent oprette en måling på vegne af en kunde, som du arbejder med. På den måde kan du tage hånd omkring hele processen i forbindelse med GAIS-målingen i virksomheden.

Der kan være store fordele ved, at du opretter målinger på vegne af din kunde.

Se videoen eller læs trin-for-trin-vejledningen til, hvordan det foregår. Video og tekst gennemgår den samme proces - vælg det, der fungerer bedst for dig.

OBS: Konsulentadgangen bliver kaldt PartnerGAIS eller Partner-siden, når du kommer ind på platformen. Det skal du ikke blive forvirret over. Begreberne dækker over det samme.

Videoguide

Se videoen, der viser, hvordan du opretter målinger på vegne af din kunde: https://youtu.be/LW7CldzvAEU

OBS:  Vær opmærksom på denne forbedring, der er lavet, siden videoen blev optaget:

For hver enkelt kunde kan du tilføje og slette administratorer på virksomhedsprofilen. Det kan fx være, at det kommer en ny kontaktperson hos kunden. Så kan du gå ind og tilføje vedkommende som administrator - og fx slette den gamle kontaktperson. 

Du kan også styre, hvem blandt administratorerne, der skal have notifikationsemails omkring målinger. 

Tekstguide

Først skal du gå ind på din konsulentadgang. Log ind på GAIS med den mail, du er oprettet med som certificeret konsulent.

Gå til din konsulentadgang i menuen i øverste, højre hjørne.

Vælg Virksomhedsforbindelser i midten af den øverste bjælke.

Nu ser processen lidt forskellig ud afhængig af, om kunden tidligere har lavet en virksomhedsmåling eller ikke.

1. Kunden har IKKE lavet en virksomhedsmåling før

Opret virksomhed og tilføj informationer om virksomheden

Tryk på Opret virksomhed. 

Du skal indtaste forskellige informationer om virksomheden, du opretter på vegne af: 

• Administratorer: Indtast navn og e-mail på den eller de personer fra virksomheden, der skal administrere virksomhedsprofilen. Der kan være flere administratorer af virksomhedsprofilen. Det vil typisk være ledere eller HR-ansvarlige.En administrator har adgang til og kan redigere i hele målingen. Det er virksomhedens administrator(er), der "ejer" målingen og dermed data. OBS: skriv også dig selv på som administrator. Tryk på tilføj for hver person.
• CVR: Søg på virksomhedsnavnet i CVR-registret. Hvis den optræder der, vil en række af de øvrige data blive udfyldt automatisk. 
• Bekræft: Bekræft, at virksomheden, du opretter, er en rigtig virksomhed.

Tryk på Opret virksomhedsprofil. 

Nu kommer der en boks frem, der bekræfter, at du har oprettet virksomhedsprofilen, og at administratorerne har modtaget en mail om, at de er blevet tilføjet som administratorer.

Vælg, om du vil oprette målingen med det samme

Du kan  vælge, om du vil vente til et senere tidspunkt med at oprette selve målingen, eller om du vil gøre det med det samme. Hvis du venter til senere med at oprette målingen, går du på det tidspunkt ind under Virksomheder i den øverste fane, finder den pågældende virksomhed og trykker på Opret måling på knappen ud for denne virksomhed.

Hvad sker der hos kunden?

Virksomhedens administrator får sendt denne mail om, at han/hun er blevet administrator på en virksomhedsprofil, du har oprettet.

Når virksomhedens administrator trykker på den grønne Gå til GAIS-knap, åbner GAIS-platformen, og administrator kan se i øverste, højre hjørne, at vedkommende er administrator på virksomhedsprofilen. Hvis du også har oprettet en måling på vegne af virksomheden, vil administrator kunne finde den under Målinger.

Hvis administrator går ind i sin virksomhedsprofil (den tilgås via dropdown menuen i øverste, højre hjørne), og trykker på Deling, kan han/hun se, at du som konsulent som udgangspunkt har ret til at oprette målinger på vegne af virksomheden og at se virksomhedens rapporter. Kunden kan på et hvert tidspunkt ændre i disse tilladelser - og også annullere forbindelsen til dig.

2. Kunden HAR en virksomhedsprofil og har lavet måling før

Hvis kunden allerede har en virksomhedsprofil i GAIS,  skal du invitere virksomheden til samarbejde på GAIS-platformen. 

Følg guiden her.

3. Opret selve målingen

Du ind under Virksomheder i din konsulentadgang, finder den pågældende virksomhed og trykker på Opret måling ud for denne virksomhed.

De følgende steps gælder for alle - både virksomheder, der har lavet virksomhedsmålinger tidligere og virksomheder, der ikke har.  Når du har trykket på Opret måling, skal du lægge mærke til den blå bjælke øverst på din skærm. Den indikerer, at du nu opretter en måling på vegne af en virksomhed. Start med at give målingen en titel.

Processen med at oprette en måling på vegne af en virksomhed, forløber på samme måde, som hvis virksomheden selv oprettede målingen. Derfor henvises der for resten af processen til trin-for-trin guiden til virksomhedsmålinger.

4. Overblik over dine kunder i GAIS

På din overblikssiden i din partneradgang kan du se alle de kunder, du samarbejder med via GAISplatformen.

Styr administratoradgang og notifikationer

For hver enkelt kunde kan du tilføje og slette administratorer på virksomhedsprofilen. Det kan fx være, at det kommer en ny kontaktperson hos kunden. Så kan du gå ind og tilføje vedkommende som administrator - og fx slette den gamle kontaktperson. 

Du kan også styre, hvem blandt administratorerne, der skal have notifikationsemails omkring målinger. 

5. GAIS indhold

Under GAIS indhold finder du alle artikler og programmer, som dine kunder vil blive præsenteret for.

Du kan filtrere på faktorerne:

Eller søge specifikke artikler frem:

Og du kan vælge, om du vil se indhold møntet på individer eller på virksomheder: